上世纪四十年代的新加坡,无业青年梁广(吴建豪 饰)为生计所迫。在女友秀贞的帮助下,他在名为“广昌堂”的药油厂找到一份工作。奇怪的是,他的到来似乎在这里引起不小的恐慌。原来,阿广与药油厂失踪多年的三老板崔正广长相极其相似。偶然机会,阿广进入被封闭的阁楼。在这间屋子里他看到三少爷和一位美丽女子的照片,并从日记中获悉这二人间似乎曾有一段缱绻哀婉的恋清。未过多久,他遇到身着红衣、美滟绝伦的小芙蓉(李小璐 饰),她正是照片上的女子。小芙蓉称阿广正是她苦苦等待了十年的三少爷。由此开始,一切变得诡异非常,扑朔迷离…
有风的雨天,街道上很少有变异的动物出来。不过这座城市里幸存的人类似乎也摸清了那些变异动物的这个习惯。反正,每次下雨天的时候,陈源和陈平开车出来的时候,就会不时看见一个两个人类在外面寻找食物和衣服之类的生活物品。