邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事：
故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。
故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他自刹为止，可邪恶的力量已经侵占了整个小镇，有些人开始自相残杀，但等待他们的，却是坠入无尽受难的活死人地狱……陈源和陈平已经见怪不怪了，这一个来月以来，开始的时候见到有人，见到躲进街边房子里的人的时候，两兄弟会下车去认识一下，可是连续几次都是引起对方的误会，被对方拿着消防斧、菜刀之类的凶器袭击以后。陈源和陈平渐渐就不去找那些人了。
