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影片聚焦两个不得志的兄弟，在二人得到一盘神秘录X带后，决定回到十年前逃离的“邪教组织”，却在一系列拷问三观的诡异事件中，发现这个“邪教”的真实信仰比他们记忆中的印象大不相同。有风的雨天，街道上很少有变异的动物出来。不过这座城市里幸存的人类似乎也摸清了那些变异动物的这个习惯。反正，每次下雨天的时候，陈源和陈平开车出来的时候，就会不时看见一个两个人类在外面寻找食物和衣服之类的生活物品。